Fondsvermögensverwaltung

Modellportfolios

Mit den BN & Theismann Modellportfolios erhalten Sie eine Fondsvermögensverwaltung, in der zwei starke Partner ihre Infrastruktur und ihre Erfahrung für Sie einsetzen. Die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG übernimmt die professionelle Fondsvermögensverwaltung und kontinuierliche Überwachung Ihres Fondsportfolios und wird dabei von Ingo Theismann Vermögensmanagement e. Kfm. beraten.

 

Anlageprozess

Innerhalb des Anlageprozesses ist die Definition der strategischen Vermögensallokation über die Anlagerichtlinien Ihre wichtigste Anlageentscheidung. Je nach individuellem Anlageziel und der Risikotragfähigkeit wählen Sie das für Sie passende Modellportfolio.

 

 

 

Auswahlprozess

blankIn einem mehrstufigen Verfahren werden aus mehr als 20.000 in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen Investmentfonds 15 bis 20 Zielfonds für Ihr Modellportfolio ausgewählt. Unter vielen Kriterien spielt die Korrelation der Zielfonds dabei im Auswahlprozess eine ganz besondere Rolle.

 

 

 

Risikomanagement

blankEine fortlaufende Überwachung des Chance-Risiko-Verhältnisses sowohl in den verschiedenen Fondskategorien, als auch der investierten Zielfonds sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit in Ihrem Modellportfolio. Dem Synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

 

 

 

 

Renditeerwartung

blankInnerhalb der durch Sie definierten Grenzen der Risikotoleranz über die Anlagerichtlinien ergibt sich die langfristige Renditeerwartung, die sich zum Beispiel aus der aktuellen und erwarteten Bewertung der Aktienmärkte und dem aktuellen und erwarteten Zinsniveau der Rentenmärkte ergibt.

 

 

Vertragspartner

blankSie schließen einen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG und einen Konto- und Depotvertrag mit einer Bank, zum Beispiel der Fondsdepot Bank GmbH. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung übernimmt Ingo Theismann Vermögensmanagement e. Kfm. als vertraglich gebundener Vermittler der BN & Partners Capital AG.

 

 

Geldvermögen

blankNicht einmal ein Viertel des Geldvermögens in Deutschland, das laut Bundesbank am 31.12.2021 über 7.700 Mrd. EUR betrug, ist in Anleihen, Aktien und Investmentfonds investiert. Über zwei Drittel des Geldvermögens liegt gering verzinst, unverzinst oder sogar negativ verzinst bei Banken und Versicherungen. Mit den BN & Theismann Modellportfolios haben Sie die Möglichkeit, nach Kosten und Inflation eine positive Rendite zu erzielen und Ihr Anlageziel zu erreichen.

 

Haftungshinweise:

Disclaimer/Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente / Anlagestrategie / Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt: BN & Partners Capital AG, ein Mitglied der Reuss Private Group AG https://bnpartner.com/kundeninformation.html

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet.

Datum: 26. Juni 2021

Herausgeber: Ingo Theismann Vermögensmanagement e. Kfm., Inhaber Ingo Theismann, Gropiusstraße 3, 31137 Hildesheim, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

 

Bitte beachten Sie

Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Alle Informationen dieser Webseite richten sich ausschließlich an Personen mit Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland.

Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Insbesondere stellen sie kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar. Sofern Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland auf die auf der Webseite enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt der Betreiber der Webseite keine Zusicherung oder Gewähr, dass die enthaltenen Informationen mit den jeweils in dem betreffenden Staat anwendbaren Bestimmungen übereinstimmen.

Ich bestätige, dass ich die obenstehenden Anforderungen im Hinblick auf die Anlegergruppe erfülle und habe die Informationen in Bezug auf die Nutzung und Vertriebsbeschränkungen gelesen, verstanden und akzeptiert.